Apple zabiega o pamięci od CXMT i YMTC dla urządzeń sprzedawanych w Chinach

Apple według doniesień intensyfikuje starania o dostęp do komponentów pamięci od chińskich firm CXMT i YMTC. Celem ma być zabezpieczenie dostaw dla urządzeń sprzedawanych w Chinach, w czasie gdy globalny rynek pamięci pozostaje pod presją rosnących cen.

Apple szuka dostawców w Chinach

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że YMTC miało przejść proces kwalifikacji w łańcuchu dostaw Apple. Firma ta specjalizuje się w pamięciach flash NAND. Równolegle Financial Times podał, że Apple zabiegało u administracji Donalda Trumpa o zgodę na zakup pamięci DRAM od CXMT.

CXMT pozostaje pod szczególną obserwacją władz USA. Według źródłowych informacji spółka znajduje się na liście Pentagonu w związku z jej powiązaniami z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

Bloomberg, powołując się na Marka Gurmana, informował następnie, że Apple współpracuje z administracją w Waszyngtonie, aby ograniczyć potencjalne konsekwencje polityczne, jeśli zdecyduje się kupować pamięci od CXMT i YMTC do produktów oferowanych w Chinach.

Presja cenowa na rynku pamięci

Zainteresowanie Apple chińskimi dostawcami pojawia się w momencie silnego wzrostu cen pamięci. Firma niedawno podniosła ceny wybranych komputerów Mac i iPadów, wskazując na wyjątkowo trudną sytuację na rynku układów pamięci.

Tim Cook w rozmowie z The Wall Street Journal miał ocenić, że skala wzrostu cen pamięci jest czymś, czego nie obserwował w żadnym obszarze przez ponad 40 lat. Według przytoczonych danych kontraktowe ceny LPDDR5X 12 GB wzrosły od pierwszego kwartału 2025 r. około trzykrotnie, a pod koniec pierwszego i na początku drugiego kwartału 2026 r. wynosiły około 120 dolarów. Następnie miały sięgnąć 145 dolarów za sztukę.

Ograniczone korzyści poza Chinami

Kluczowe znaczenie ma zakres potencjalnych dostaw. Według doniesień pamięci od CXMT i YMTC miałyby trafiać do urządzeń sprzedawanych na rynku chińskim. Oznacza to, że konsumenci w Stanach Zjednoczonych nie odczuliby bezpośrednio ewentualnych oszczędności wynikających z takich zakupów.

Najważniejsze okoliczności

• YMTC miało przejść proces kwalifikacji w łańcuchu dostaw Apple jako dostawca pamięci flash.
• CXMT jest wskazywane jako potencjalne źródło pamięci DRAM, ale pozostaje objęte ograniczeniami i polityczną uwagą w USA.
• Apple ma szukać rozwiązań głównie dla urządzeń sprzedawanych w Chinach, a nie dla całej globalnej oferty.
• Ceny pamięci pozostają jednym z czynników wpływających na podwyżki cen sprzętu.

Wyzwania po stronie podaży

Źródłowy materiał wskazuje również, że dostępność pamięci CXMT dla Apple może być ograniczona. Część mocy produkcyjnych firmy miała zostać przesunięta z LPDDR na DDR z myślą o zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. To może utrudniać zaspokojenie popytu lokalnych producentów smartfonów w Chinach.

Dodatkowo CXMT zawarło niedawno długoterminową umowę z Tencentem o wartości 3 mld dolarów, co również może ograniczać wolne moce dostaw dla innych odbiorców. W materiale podkreślono także, że ceny DRAM od CXMT nie muszą być znacząco niższe od ofert konkurentów, takich jak Micron.

Polityczny koszt decyzji

Sprawa ma nie tylko wymiar biznesowy, ale także polityczny. Apple, zabiegając o możliwość współpracy z chińskimi dostawcami pamięci, angażuje relacje w Waszyngtonie w czasie napięć wokół technologii i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Według przytoczonych informacji potencjalne zakupy miałyby przede wszystkim wspierać sprzedaż Apple w Chinach. Nie ma natomiast potwierdzenia, aby komponenty od CXMT i YMTC miały trafić do urządzeń oferowanych poza tym rynkiem.